De contactpersonen module van Djuma maakt het mogelijk om contactpersonen op te voeren en te beheren bij een bedrijf/instelling in Djuma. Koppel je een bedrijf/instelling aan een zaak of klantcontact, dan kun je direct een contactpersoon toevoegen of een bestaande contactpersoon selecteren.

Het koppelen van contactpersonen aan een bedrijf/instelling is zowel mogelijk voor bedrijven/instellingen die via de NHR-koppeling zijn opgehaald als voor bedrijven/instellingen die in het Djuma beheerportaal zijn aangemaakt.

Iedereen die een bedrijf/instelling kan selecteren mag een contactpersoon toevoegen, wijzigen of een bestaande contactpersonen selecteren.

Contactpersonen bij een zaak

Toevoegen

Daar waar je een bedrijf/instelling selecteert, kun je een contactpersoon toevoegen. Dit geldt voor zowel contactpersonen die door Djuma zijn opgehaald via een NHR-koppeling als voor contactpersonen die zijn toegevoegd via het Beheerportaal van Djuma.

In onderstaande voorbeeld is het bedrijf “Flupke van de betuwe” als initiator geselecteerd. Hiervoor zijn in dit geval nog geen contactpersonen bekend.

Met “Voeg contactpersoon toe” kun je een contactpersoon toevoegen.

Zodra je met de muis over het bedrijf zweeft, toont Djuma naast de bedrijfsgegevens ook de gegevens van de contactpersoon.

Bij een volgende keer dat je “Flupke” als bedrijf selecteert, toont Djuma de bestaande contactpersonen en kan je een bestaande contactpersoon selecteren of een nieuwe toevoegen.

Tonen van zaken

Om een overzicht van zaken van een contactpersoon te krijgen, zoek je via “zoeken over alles” als eerste de betrokkene (Bedrijf/Instelling) op.

Djuma toont het bedrijf met de gegevens en contactpersonen met daarnaast alle zaken die gekoppeld zijn aan dit bedrijf.

Selecteer je een van de contactpersonen dan geeft Djuma alleen de zaken van deze contactpersoon weer.