De contactpersonen module van Djuma maakt het mogelijk om contactpersonen op te voeren en te beheren bij een bedrijf/instelling in Djuma. Koppel je een bedrijf/instelling aan een zaak of klantcontact, dan kun je direct een contactpersoon toevoegen of een bestaande contactpersoon selecteren.
Het koppelen van contactpersonen aan een bedrijf/instelling is zowel mogelijk voor bedrijven/instellingen die via de NHR-koppeling zijn opgehaald als voor bedrijven/instellingen die in het Djuma beheerportaal zijn aangemaakt.
Iedereen die een bedrijf/instelling kan selecteren mag een contactpersoon toevoegen, wijzigen of een bestaande contactpersonen selecteren.
Contactpersonen bij een zaak
Toevoegen
Daar waar je een bedrijf/instelling selecteert, kun je een contactpersoon toevoegen. Dit geldt voor zowel contactpersonen die door Djuma zijn opgehaald via een NHR-koppeling als voor contactpersonen die zijn toegevoegd via het Beheerportaal van Djuma.
In onderstaande voorbeeld is het bedrijf “Flupke van de betuwe” als initiator geselecteerd. Hiervoor zijn in dit geval nog geen contactpersonen bekend.
Met “Voeg contactpersoon toe” kun je een contactpersoon toevoegen.
Zodra je met de muis over het bedrijf zweeft, toont Djuma naast de bedrijfsgegevens ook de gegevens van de contactpersoon.
Bij een volgende keer dat je “Flupke” als bedrijf selecteert, toont Djuma de bestaande contactpersonen en kan je een bestaande contactpersoon selecteren of een nieuwe toevoegen.
Tonen van zaken
Om een overzicht van zaken van een contactpersoon te krijgen, zoek je via “zoeken over alles” als eerste de betrokkene (Bedrijf/Instelling) op.
Djuma toont het bedrijf met de gegevens en contactpersonen met daarnaast alle zaken die gekoppeld zijn aan dit bedrijf.
Selecteer je een van de contactpersonen dan geeft Djuma alleen de zaken van deze contactpersoon weer.
Verzenden e-mail
Zodra je een e-mail verstuurt vanuit Djuma, naar een bedrijf/instelling waaraan een contactpersoon gekoppeld is, geeft Djuma als volgt weer.
Als de contactpersoon een e-mailadres heeft, dan gebruikt Djuma dat adres automatisch. Als de contactpersoon geen e-mailadres heeft, dan gebruikt Djuma het e-mailadres van het bedrijf.
Contactpersonen gebruiken bij Djuma documentcreatie
Als je een document aanmaakt met behulp van een Djuma sjabloon en de de betrokkene is een contactpersoon van een bedrijf, dan neemt Djuma deze automatisch in de “adressering” op door een “T.a.v.” toe te voegen.
Wijzigen van een contactpersoon
Om de gegevens van een contactpersoon te wijzigen, zoek je via “zoeken over alles” de betrokkene (Bedrijf/Instelling) op. Vervolgens kun je via “het potloodje” de gegevens wijzigen.
Historisch maken van een contactpersoon
Het is niet mogelijk een contactpersoon te verwijderen, wel kun je een contactpersoon historisch maken.
Via het wijzigen van een contactpersoon kan je “historisch” op ja zetten.
In de hover wordt getoond dat de contactpersoon historisch is.
Je kunt vervolgens de contactpersoon hierdoor niet meer selecteren als je het bedrijf opnieuw aan een bestaande of aan een nieuwe zaak koppelt.
Als je een e-mail wilt sturen bij zaken die een “historisch” contactpersoon hebben, zal Djuma automatisch het e-mailadres van het bedrijf tonen.
Ook bij documentcreatie gebruikt Djuma niet meer de historische contactpersoon door middel van een “T.a.v.” in de adressering. Hier gebruiken we nu enkel nog het bedrijf zelf in de adressering.
Bij “Zoeken over alles” toont Djuma de historische contactpersonen - in eerste instantie - niet meer. Door “Toon ook historische contactpersonen” aan te vinken verschijnen deze weer en kan je ze weer selecteren.
Contactpersonen bij een klantcontact
Toevoegen van een contactpersoon aan een klantcontact
Je zoekt het betreffende bedrijf in Djuma op.
Na de selectie van het bedrijf, heb je de mogelijkheid om een contactpersoon toe te voegen.
In het Persoon / Bedrijf vlak toont en selecteert Djuma de toegevoegde contactpersoon.
Bij een volgend klantcontact kun je een bestaande contactpersoon selecteren of een nieuwe toevoegen.
Tonen van klantcontacten en zaken van een bedrijf of instelling
Zodra je een bedrijf selecteert, toont Djuma de klantcontacten en zaken van het bedrijf.
Door een contactpersoon te selecteren, toont Djuma alleen de klantcontacten en zaken van die contactpersoon.
Verzenden e-mail naar een bedrijf/instelling of contactpersoon
Zodra je vanuit een klantcontact een e-mail verstuurt naar een bedrijf/instelling waaraan een contactpersoon gekoppeld is, gebruikt Djuma het e-mailadres van de contactpersoon. Is er geen e-mailadres van de contactpersoon bekend, dan gebruikt Djuma het e-mailadres van het bedrijf.
Wijzigen gegevens contactpersonen
Het wijzigen van de gegevens van een contactpersoon kan voor medewerkers die klantcontacten mogen aanmaken op twee manieren:
Tijdens het aanmaken van een klantcontact
Via “zoeken over alles”
Zoek en selecteer bedrijf / instelling. Vervolgens kan je via “het potloodje” de gegevens wijzigen.
Historisch maken van een contactpersoon
Het is niet mogelijk een contactpersoon te verwijderen, wel kan je een contactpersoon historisch maken.
Via het wijzigen van een contactpersoon kan je “historisch” op Ja zetten.
Na het selecteren van het bedrijf toont Djuma historische contactpersoon - in eerste instantie - niet.
Door “Toon ook historische contactpersonen” aan te vinken, toont Djuma deze wel en kan je deze weer selecteren. Op deze manier kan je ook de zaken en klantcontacten van historische contactpersonen bekijken.
| Urgent |
|---|
Let op! Het is op deze manier zelfs mogelijk om een historisch contactpersoon aan een nieuw klantcontact te koppelen. Na het selecteren van een historische contactpersoon om zijn/haar klantcontacten te bekijken dien je via wis-selectie de historische contactpersoon weer te verwijderen. |
Verzend je een e-mail vanuit een klantcontact met een historische contactpersoon dan gebruikt Djuma het e-mailadres van het bedrijf.
Op deze pagina
| Inhoudsopgave |
|---|
Gerelateerde pagina’s
| Filteren per label (inhoud per label) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Richtlijnen voor het maken van een nieuwe pagina
| Urgent |
|---|
Deze richtlijnen zijn niet vrijblijvend! |
Beschrijf altijd eerst wat het uitgangspunt is van je instructie
Houd de instructie stappen klein, simpel en concreet. Gebruik niet te veel stappen per deeltaak.
Gebruik directe taal in de je en jij-vorm
Gebruik nummers bij volgordelijke stappen, gebruik bullets bij opties of opsommingen
Letterlijke tekst uit de applicatie geven we schuin weer (geen aanhalingstekens gebruiken)
Maak gebruik van headers (startend met header 2) om de verschillende deeltaken te onderscheiden.
Ken de juiste labels toe aan dit artikel, door rechts onderaan de pagina op de labels te klikken. Dit kan alleen na publicaties van het artikel. Het gebruik van labels is belangrijk voor de vindbaarheid!!
Pas het Contentbylabel element aan de rechterzijde aan door op het pennetje te drukken en vul de labels in waarvan de gerelateerde pagina’s weergegeven moeten worden.
Pas de uitlijning van de header (en het kruimelpad) van de pagina aan zodat deze op de volledige paginabreedte wordt weergegeven. Dit doe je door op het knopje met de pijltjes te klikken rechts van de header.
Gooi tenslotte dit element met instructies volledig weg, door op de prullenbak onderaan dit element te drukken
Bij vragen of opmerkingen: bel of mail Merel😃
| Informatie |
|---|
Tip: Een tip of advies geven we op deze manier weer. Kies voor invoegen, infopaneel om dit element in te voegen |
| Urgent |
|---|
“Let op” opmerkingen geven we op deze manier weer. Kies voor invoegen, infopaneel om dit element in te voegen |
Extra toelichting of uitleg geven we op deze manier weer. Kies voor invoegen, infopaneel om dit element in te voegen