Klantcontacten die nog niet zijn afgehandeld staan in de To Do lijst van de betreffende medewerker.
KCC medewerkers kunnen ook de openstaande klantcontacten per organisatieonderdeel of van de gehele organisatie zien.
Klantcontacten die wel al afgehandeld zijn, kun je terugvinden bij de betreffende klant of zaak.
Contacten inzien per klant
Zoek linksboven (op naam of op postcode huisnummer) naar een specifieke klant. Filter eventueel op betrokkene wanneer er veel resultaten zijn.
Open de juiste betrokkene
De klantcontacten en zaken van de betrokkenen zijn nu zichtbaar
Contacten inzien per zaak
Wanneer het klantcontact een zaak betreft, dan is het klantcontact waarschijnlijk door de KCC medewerker aan die zaak gerelateerd. In dat geval is het klantcontact ook in te zien vanuit de zaak.
Ga naar de tijdlijn van de zaak
Vink Notities aan, zodat deze getoond worden in de tijdlijn. In de tijdlijn is het klantcontact nu zichtbaar als notitie.
Klik eventueel op Naar contactmoment om naar het contactmoment te gaan en meer details te bekijken.
Op deze pagina
Gerelateerde pagina’s