Klantcontacten die nog niet zijn afgehandeld staan in de To Do lijst van de betreffende medewerker.
KCC medewerkers kunnen ook de openstaande klantcontacten per organisatieonderdeel of van de gehele organisatie zien.
Klantcontacten die wel al afgehandeld zijn, inzichtelijk bij de zaak waaraan ze gerelateerd zijn.
Voor de klantcontact medewerkers zijn deze ook allemaal inzichtelijk bij de betreffende klant.
Voor niet KCC medewerkers zijn bij de klant standaard alleen de gesloten klantcontacten zichtbaar waarbij de eigen afdeling betrokken is geweest.
Het is als extra optie ook mogelijk voor de Djuma beheerder om een Niet KCC medewerker de rechten te geven om alle gesloten klantcontacten weer te geven bij de klant. In dit geval is dit alleen zichtbaar tijdens het afhandelen van een actueel klantcontact.
Contacten inzien per klant
| Urgent |
|---|
Onderstaande werkwijze is voor iedereen dezelfde. Echter WAT je te zien krijgt is afhankelijk van jouw rechten.
|
Zoek linksboven (op naam of op postcode huisnummer) naar een specifieke klant. Filter eventueel op betrokkene wanneer er veel resultaten zijn.
Open de juiste betrokkene.
De klantcontacten en zaken van de betrokkenen zijn nu zichtbaar.
Selecteer nu een specifiek klantcontact, om de historie van dat klantcontact te bekijken
Klik tenslotte op de blauwe pijl rechtsboven de historie, om te zaken weer te bekijken.
Contacten inzien per zaak
Wanneer het klantcontact een zaak betreft, dan is het klantcontact waarschijnlijk door de KCC medewerker aan die zaak gerelateerd. In dat geval is het klantcontact ook in te zien vanuit de zaak door de medewerkers die de betreffende zaak mogen zien.
Ga naar de tijdlijn van de zaak
Vink Notities aan, zodat deze getoond worden in de tijdlijn. In de tijdlijn is het klantcontact dat aan de zaak gerelateerd is nu zichtbaar als notitie.
Klik eventueel op Naar contactmoment om naar het contactmoment te gaan en meer details te bekijken.
Historische klantcontacten inzien tijdens het afhandelen van een actueel klantcontact
Wanneer een klant contact niet direct wordt afgehandeld, maar wordt doorgezet om door de afdeling te laten terugbellen of afhandelen, dan heb je als niet KCC medewerker tijdens de afhandeling van het actuele klantcontact inzage in de historische klantcontacten waarbij jouw afdeling betrokken is.
Bij openen van het actuele klantcontact zie je de eerdere klantcontacten van de contactpersoon vanzelf staan.
Wees je ervan bewust dat je de klantcontacten die met of over andere afdelingen zijn geweest, niet ziet als je zelf geen KCC medewerker bent.
Het is daarbij mogelijk dat de Djuma beheerder in jouw organisatie uitzonderlijk aan bepaalde personen wel de rechten toekend om historische klantcontacten van alle afdelingen te zien. Stem af met jouw beheerder als jij vanuit jouw functie alle historische klantcontacten zou moeten kunnen zien.
Ook wanneer je vanuit het zoeken over alles zoekt naar een contactpersoon dan kun je de klantcontacten en de historie van een klantcontact inzien.
Ook dit is afhankelijk van de rechten die de Djuma beheerder van jouw organisatie jou heeft toegekend.
Mocht je van mening zijn dat je te weinig informatie kunt zien om je werk goed te kunnen doen overleg dan de de beheerder van Djuma in jouw organisatie.
Op deze pagina
| Inhoudsopgave |
|---|
Gerelateerde pagina’s
| Filteren per label (inhoud per label) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|