Pagina-vergelijking

Merel Paulssen Deze pagina komt in plaats van gelijknamige pagina

Relaties tussen zaken

Vaak is er sprake van zaken die samenhangen met een of meerdere andere zaken. Om overzicht te behouden over de samenhang tussen die zaken is het verstandig om die zaken ook in Djuma aan elkaar te relateren. Er bestaan verschillende typen zaakrelaties (soms ook rollen genoemd) om zaken aan elkaar te relateren waardoor het sneller duidelijk is wat de verhouding is tussen die verschillende zaken. Zo wordt een complexe zaak alsnog overzichtelijk.

Op het tabblad Context van de zaak heb je (als dit in het zaaktype is ingericht) de mogelijkheid om gerelateerde zaken in te zien en toe te voegen. Om hier extra overzicht in te creëren, kun je de gerelateerde zaken op iedere kolom sorteren. Uiteraard kun je ook doorklikken naar die betreffende zaken.

Hierbij kan het gaan om ;

• Hoofdzaak:

  • Dit is het startpunt

  • Een hoofdzaak kan wel worden afgesloten als de deelzaak nog open staat, maar de behandelaar van de hoofdzaak krijgt er dan een waarschuwing bij het zetten van de laatste status.

  • De behandelaar van een hoofdzaak krijgt een notificatie als er een resultaat is gezet op de deelzaak of op de zaak die een bijdrage levert.

• Gerelateerde zaak:

  • Is een zaak die een relatie aantoont met de hoofdzaak.

  • Is een al bestaande zaak die wordt gekoppeld aan de hoofdzaak.

  • Heeft meestal een oorzakelijk verband, maar dit hoeft niet per se zo te zijn. Het kan ook een soortgelijke zaak zijn die als voorbeeld of inspiratie is genomen of zaken die om een andere reden iets met elkaar te maken hebben.

• Deelzaak

  • Is een aak van een zaaktype dat zowel op zichzelf kan staan, als een onderdeel kan vormen van een zaak.

  • Wordt gestart vanuit de hoofdzaak; neemt de initiator (mits gevuld) en omschrijving over van de hoofdzaak.

• Vervolgzaak - Voorafgaande zaak

  • Is een zaak die volgt op de hoofdzaak (Denk bijvoorbeeld aan monitoring van project, controle na een vergunning, vaststellen van subsidie).

  • Wordt gestart vanuit de hoofdzaak; neemt de initiator (mits gevuld), omschrijving en eigenschappen over van de hoofdzaak.

• Zaak die een bijdrage levert

  • Dit betreft zaaktypes die altijd onderdeel zijn van een hoofdzaak en hier een bijdrage aan leveren. Deze zaaktypes kunnen nooit een op zichzelf staande zaak vormen ( in tegenstelling tot de deelzaak). Denk bijvoorbeeld aan advisering of een financiële toets, of juridische toets.

  • Wordt gestart vanuit de hoofdzaak; neemt de initiator (mits gevuld) en omschrijving over van de hoofdzaak.

Binnen het zaaktype is ingericht welk soort relaties er kunnen zijn en met welke andere zaaktypes jouw zaak een relatie kan hebben.
Als dit is toegestaan in het zaaktype, dan kun je alle andere zaaktypes relateren aan jouw zaak.

Bestaande zaken relateren aan elkaar

Je kunt , als dit op het zaaktype geconfigureerd is, bestaande zaken relateren aan jouw zaak;

1. Druk op de knop Voeg bestaande zaak toe;

2. Kies welke zaakrelatie je wenst toe te voegen;
   

   

3. Zoek en selecteer de bestaande zaak die je wenst te relateren;

4. Druk op Voeg toe;

5. Je hebt nu de zaken aan elkaar gerelateerd.

Deelzaak aanmaken vanuit de hoofdzaak

Wanneer dit is geconfigureerd op het zaaktype, kun je een deelzaak aanmaken vanuit de zaak die jij in behandeling hebt;

1. Druk op de knop Voeg nieuwe deelzaak toe

   

2. Kies het gewenste zaaktype. Afhankelijk van de zaaktype inrichting zijn hier een of meerdere zaaktypen te kiezen.

3. Djuma neemt de omschrijving en initiator over van de hoofdzaak naar de deelzaak. Je kunt deze aanpassen indien gewenst.

4. Doorloop de stappen om de nieuwe zaak te registreren.
   Denk er ook aan (indien van toepassing) om ook meteen de behandelaar in te vullen van de nieuwe zaak.

Vervolgzaak aanmaken vanuit de hoofdzaak

Je kunt vanuit een bestaande zaak een nieuwe vervolgzaak aanmaken als dit op het zaaktype geconfigureerd is.
Wanneer je het gewenste zaaktype kiest, voor de vervolgzaak kiest, dan neemt Djuma alle eigenschappen inclusief omschrijving en initiator over naar de nieuwe zaak.

1. Druk op de knop Voeg nieuwe vervolgzaak toe.

   

2. Kies het juiste zaaktype voor de aan te maken vervolgzaak

3. Djuma maakt nu de vervolgzaak aan en neemt hierbij de eigenschappen zoals de omschrijving en initiator over van de eerste zaak. Je kunt deze aanpassen indien gewenst.

   

4. Doorloop de stappen om de nieuwe zaak te registreren.
   Denk er ook aan (indien van toepassing) om ook meteen de behandelaar in te vullen van de nieuwe zaak.

Zaak die een bijdrage levert vanuit de hoofdzaak aanmaken

1. Druk op de knop Voeg zaak die een bijdrage levert toe.

2. Kies het juiste zaaktype voor de aan te maken zaak

3. Djuma maakt nu de zaak aan en neemt hierbij de eigenschappen zoals de omschrijving en initiator (mits ingevuld) over van de hoofdzaak. Je kunt deze aanpassen indien gewenst.

4. Doorloop de stappen om de nieuwe zaak te registreren.
   Denk er ook aan (indien van toepassing) om ook meteen de behandelaar in te vullen van de nieuwe zaak.

Zaken gerelateerd aan een Samenwerking in MS Teams

Wanneer jouw organisatie de Djuma Teams app afneemt, dan is het mogelijk om in MS Teams, Djuma zaken te bekijken en behandelen.
Voor elk kanaal in MS Teams kun je een een tabblad toevoegen met de zaken die bij dat kanaal relevant zijn. Dit kanaal zie je in Djuma terug als een Samenwerking.
Wanneer een zaak gerelateerd is aan een kanaal in MS Teams, zie je dit in Djuma op tabblad Context onder het kopje samenwerkingen in MS Teams.

Image Added