Handel terugbelverzoek af

Owned by Merel Paulssen
Last updated: 17 jan. 2023
2 min read

In deze instructie gaan we er van uit dat er reeds een klantcontact met terugbelverzoek is vastgelegd. Is dit (nog) niet het geval leg dan eerst het klantcontact vast. Een terugbelverzoek dat je nog moet afhandelen staat in jouw To Do lijst en je ontvangt een notificatie hiervan.

 

  1. Klik op de betreffende regel in jouw To Do lijst op het Dashboard om het klantcontact te openen en bekijken
    Het telefoonnummer waarop je moet terugbellen staat bij de contactgegevens van de contactpersoon, of in het onderwerp veld van het klantcontact (afhankelijk van de situatie).
    Als het terugbelverzoek een lopende zaak betreft, dan is de betreffende zaak als het goed is ook gerelateerd aan het klantcontact. Dit zie je doordat er rechts onderin het klantcontact een bolletje staat bij de betreffende zaak.

  2. Bel de contactpersoon en noteer het gegeven antwoord ( of een samenvatting daarvan) in het antwoord veld.

  3. Druk op de knop Rond af wanneer het terugbelverzoek helemaal klaar is, of druk op de knop Sla op en sluit contact wanneer je nog niet helemaal klaar bent met dit klantcontact en later nog iets wilt doen ermee.

 

Wat is het verschil tussen Rond af en Sla op en sluit?

  • Rond Af
    Dit betekent dat je helemaal klaar bent met het klantcontact. Het klantcontact is dan afgehandeld, het verdwijnt dan uit de To Do lijst van jou ( en jouw afdeling).

  • Sla op en sluit contact
    Dit betekent dat de wijzigingen worden opgeslagen en het scherm met het klantcontact wordt gesloten. Het klantcontact wordt dan nog niet afgerond ( of afgehandeld), maar staat (nog steeds) in de To Do lijst van jou (en jouw afdeling).
    Deze functie gebruik je als je nu verder wilt met andere werkzaamheden en later nog iets moet doen voor dit klantcontact.

    Uitzondering hierop is wanneer een je een nieuw klantcontact registreert en dan ook meteen het antwoordveld invult. In dat geval gaat Djuma er wel van uit dat het klantcontact wel meteen is afgehandeld en dan wordt het dus ook meteen afgerond.

 

Op deze pagina

 

Gerelateerde pagina’s

Vragen of opmerkingen? Mis je iets op de Djuma Online Help?
Laat het ons weten via djuma.online.help.circle@visma.com