Maak nieuwe zaak vanuit klantcontact

n deze instructie gaan we er van uit dat je een nieuwe zaak wilt aanmaken naar aanleiding van een bestaand klantcontact.  Heb je nog geen klant contact vastgelegd, leg dan eerst een klantcontact vast.
Is er een andere aanleiding waarvoor je een nieuwe zaak wilt aanmaken, kijk dan naar de instructies op de pagina Een nieuwe zaak registreren​​​​​​​

Binnen het klantcontact scherm kun je op elk moment drukken op de knop Maak nieuwe Zaak.
Het is meestal het handigste om onderstaande werkwijze te hanteren. Djuma neemt dan de ingevulde gegevens over naar de zaak.

1. Zorg dat een contactpersoon geselecteerd is bij het klantcontact;

2. Vul het onderwerp, of de vraag in en het antwoord in;

Open

3. Druk op de Maak nieuwe zaak bovenaan het contactmoment;

4. Djuma start nu de wizard om een nieuwe zaak aan te maken. Klik op deze link voor uitleg over de wizard; 

5. ​​​​​​​​​​​​​Na het aanmaken van de zaak kom je terug in het klantcontact. Je kunt vervolgens nog andere behandelacties uitvoeren en/of het klantcontact sluiten.

Op deze pagina

Gerelateerde pagina’s