Document verplaatsen naar of koppelen aan een andere zaak
- Merel Paulssen
- Tom Zewald (Unlicensed)
Wanneer een document aan de verkeerde zaak is toegevoegd, kun je dit eenvoudig verplaatsen naar een andere zaak.
In sommige gevallen wordt een document gebruikt in meer dan een zaak. In dat geval kun je met deze werkwijze het document ook koppelen aan een tweede zaak.
Het verplaatsen van een document is niet mogelijk als;
- het document al op route voor akkoord is gestuurd;
- het documenttype niet voorkomt in de doelzaak;
- het document de status niet meer te wijzigen heeft. Een document dat niet meer te wijzigen is, is niet meer te verplaatsen naar een andere zaak.
Het is wel mogelijk om deze documenten te koppelen aan een tweede zaak, indien dat wenselijk is.
Ook kan het zo zijn dat jij wel de rechten hebt gekregen om een document tevens te koppelen aan een andere zaak, maar niet de rechten hebt gekregen om ook te verplaatsen naar een andere zaak. In dat geval zie jij uitsluitend de Koppel knop.
Om het document te verplaatsen of koppelen aan een andere zaak;
Selecteer het betreffende document (of documenten) op tabblad documenten;
Druk op de knop Verplaats of koppel document;
N.B. Het is mogelijk dat jij in plaats van de knop “verplaats of koppel” alleen de knop “koppel document” ziet. Zie toelichting in bovenstaande gele kader.Djuma opent een zoekscherm. Vul hier het zaaknummer, of een zoekterm in en druk op zoek (of Enter) om de juiste zaak te vinden;
Tip: Je kunt Djuma een tweede keer openen, om de zaak waar je aan wilt koppelen eventueel beter te bekijken, voordat je het document koppelt of verplaatst.
4. Djuma opent een nieuw scherm.
Kies hier of je het documenten wenst te verplaatsen of dat je het document ook wilt koppelen aan de nieuwe zaak.
In het laatste geval blijft het document ook gekoppeld aan de eerste zaak;
N.B. wanneer je niet de rechten hebt om een document te verplaatsen dan krijg je deze keuze uiteraard niet.
5. Druk tenslotte op Opslaan.
Als een document aan twee (of meer) zaken gekoppeld is, dan is dit zichtbaar op de betreffende zaken. Achter het document staat dan een icoontje dat aangeeft dat het document is gekoppeld aan twee meerdere zaken.
Druk op het potloodje achter het document om te zien aan welke zaken het gekoppeld is. Djuma opent dan de document eigenschappen. Onderaan dit scherm is zichtbaar aan welke zaken het document gekoppeld is.
Op deze pagina
Gerelateerde pagina’s
Vragen of opmerkingen? Mis je iets op de Djuma Online Help?
Laat het ons weten via djuma.online.help.circle@visma.com