In deze instructie gaan we er van uit dat je reeds een klantcontact hebt vastgelegd dat je wenst toe te wijzen. Is dit (nog) niet het geval leg dan eerst het klantcontact vast.
Als je een klantcontact niet direct afhandelt, maar uitzet bij een afdeling of medewerker, dan kun je de acties ‘toewijzen’ of ‘terug naar afdeling’ uitvoeren.
Druk op de knop Terug naar afdeling.
Djuma heeft het veld medewerker leeggemaakt. Om het terug naar de afdeling te sturen laat jij het veld leeg.
Druk op Opslaan en sluit contact.
Resultaat: De originele ‘datum actie voor’ blijft gehandhaafd.
Tip: Het scherm Toewijzen en het scherm Terug naar afdeling zijn hetzelfde. Hierdoor heb je de mogelijkheid om vanuit dit scherm alsnog het klantcontact naar de afdeling te sturen of alsnog naar een medewerker toe te wijzen. Wanneer je alleen een afdeling en geen medewerker invult in dit scherm, dan zet je de actie terug naar de afdeling. Wanneer je alsnog een medewerker invult, dan wijs je de zaak toe aan de medewerker.