Pagina-vergelijking

In deze instructie gaan we er van uit dat er reeds een klantcontact met terugbelverzoek is vastgelegd. Is dit (nog) niet het geval leg dan eerst het klantcontact vast. Een terugbelverzoek dat je nog moet afhandelen staat in jouw To Do lijst en je ontvangt een notificatie hiervan.

1. Klik op de betreffende regel in jouw To Do lijst op het Dashboard om het klantcontact te openen en bekijken
   Het telefoonnummer waarop je moet terugbellen staat bij de contactgegevens van de contactpersoon, of in het onderwerp veld van het klantcontact (afhankelijk van de situatie).
   Als het terugbelverzoek een lopende zaak betreft, dan is de betreffende zaak als het goed is ook gerelateerd aan het klantcontact. Dit zie je doordat er rechts onderin het klantcontact een bolletje staat bij de betreffende zaak.

   

2. Bel de contactpersoon en noteer het gegeven antwoord ( of een samenvatting daarvan) in het antwoord veld.

3. Druk op de knop Rond af wanneer het terugbelverzoek helemaal klaar is, of druk op de knop Sla op en sluit contact wanneer je nog niet helemaal klaar bent met dit klantcontact en later nog iets wilt doen ermee.